¶ Вводная часть
Перед прочтением данной инструкции рекомендуется ознакомиться с инструкциями «Панель «Работа с сессиями». Создание и типы сессий» и «Внесение сведений о новых объектах».
В указанных инструкциях детально описана информация о создании новых сессий, о возможностях в этих сессиях создавать документы, вносить сведения о правоотношениях и вносить экономические показатели.
В данной инструкции указана информация только о соответствующем типе сессии, отправка в архив или на утверждение описаны в инструкции «Отправка сессии в архив или на утверждение».
¶ 1. Передача объектов на баланс
Инициирует передачу объектов на баланс другой организации балансодержатель-отправитель – это тот балансодержатель, который передает объекты на баланс другой организации.
Балансодержатель-получатель – это тот балансодержатель, который получает объекты на баланс своей организации.
Для передачи объектов от балансодержателя-отправителя к балансодержателю-получателю необходимо использовать сессию с типом «Передача объектов на баланс». При создании такой сессии появится обязательное доп. поле «Балансодержатель получатель», в котором необходимо выбрать из справочника балансодержателя-получателя, которому будут переданы объекты. Для открытия справочника необходимо нажать на соответствующий значок (см. Рисунок 1).
Рисунок 1
В открытом справочнике субъектов возможно отфильтровать организацию балансодержателя-получателя по ИНН или названию. Для этого необходимо нажать на соответствующий значок фильтра в поле, например, «ИНН», после чего ввести значение и нажать кнопку «ОК» (см. Рисунок 2).
Рисунок 2
После этого необходимо сохранить сессию по кнопке «Сохранить» (см. Рисунок 3).
Рисунок 3
После создания сессия отобразится на панели «Сессии в работе» в статусе «Передача с баланса на баланс - в работе» (см. Рисунок 4).
Рисунок 4
В открытой сессии с типом «Передача объектов на баланс» балансодержателю-отправителю необходимо указать основание передачи объектов в полях «Тип документа», «Номер документа», «Наименование» и «Дата документа», а также есть возможность загрузить сам документ во «Вложения» по кнопке «+» (см. Рисунок 5).
Рисунок 5
По кнопке «Добавить объекты» открывается список со всеми объектами на балансе у балансодержателя-отправителя. Здесь выбираются все объекты, которые необходимо передать на баланс балансодержателя-получателя.
Для добавления объектов в сессию необходимо выбрать объекты для передачи и нажать кнопку «Добавить в сессию» (см. Рисунок 6).
Рисунок 6
Далее балансодержателю-отправителю необходимо отправить сессию на согласование по кнопке «Отправить на согласование» (см. Рисунок 7).
Рисунок 7
Сессия будет сначала отправлена на согласование балансодержателю-получателю, который согласует объекты для передачи на баланс его организации. Если в рамках организации-получателя в систему заведены несколько пользователей, то все они увидят сессию, которая пришла на согласование. После отправки сессии на согласование балансодержателю-получателю, статус сессии у балансодержателя-отправителя изменится с «Передача с баланса на баланс - в работе» на «Передана на согласование».
Статус отправленной сессии у балансодержателя-отправителя будет отображаться на вкладке «Сессии в работе» - «Сессии на проверке в основной системе» (см. Рисунок 8).
Рисунок 8
Балансодержателю-получателю для работы с сессий с типом «Передача объектов на баланс» необходимо перейти на вкладку «Согласование передачи объектов на баланс» и обновить список сессий на согласовании. Сессии, которые необходимо согласовать, приходят в статусе «Согласование передачи объектов на баланс» (см. Рисунок 9).
Новые сессии на вкладке «Согласование передачи объектов на баланс» отображаются для всех пользователей организации-получателя.
Рисунок 9
При нажатии на наименование сессии откроется карточка сессии. В ней отображается информация только на просмотр по объектам и документам. В этой карточке доступны следующие действия (см. Рисунок 10):
- Если в рамках организации-получателя заведено несколько пользователей, то при нажатии кнопки «Назначить пользователя» и выборе конкретного пользователя в рамках организации-получателя, сессия станет доступна только выбранному пользователю;
- Возвращение на доработку балансодержателю-отправителю, по кнопке «Вернуть на доработку». Важно предварительно указать причины отклонения в поле «Комментарий для отклонения»;
- Подтверждение передачи объектов на баланс по кнопке «Подтвердить».
Рисунок 10
Если сессия будет отклонена, то она отобразится у балансодержателя-отправителя на вкладке «Сессии в работе» (см. Рисунок 11).
Рисунок 11
Если статус у отклоненной сессии «Передача с баланса на баланс - Отклонено принимающей организацией», то балансодержатель-получатель не согласовал передачу объекта на его баланс.
Необходимо ознакомиться с комментарием и для внесения изменений перевести статус на «В работе» при помощи кнопки в нижней части «Выполнить» (см. Рисунок 12). Далее порядок действий аналогичен вышеописанному.
Рисунок 12
Если статус у отклоненной сессии «Сессия отклонена», то сессия отклонена утверждающим. Необходимо ознакомиться с комментарием и для внесения изменений взять сессию в работу (см. Рисунок 13). Далее порядок действий аналогичен вышеописанному. Подробнее об отклоненных сессиях описано в инструкции "Работа с отклоненной сессией".
Рисунок 13
После подтверждения со стороны балансодержателя-получателя, сессия будет передана на проверку утверждающему в основную систему. Статус сессии, после передачи на проверку утверждающему, будет отображен и у балансодержателя-отправителя, и у балансодержателя-получателя.
У балансодержателя-отправителя статус сессии отобразится на вкладке «Сессии в работе» в табличной части «Сессии на проверке в основной системе» и он изменится с «Передана на согласование» на «Передана на проверку» (см. Рисунок 14).
Рисунок 14
Соответственно у балансодержателя-получателя на вкладке «Согласование передачи объектов на баланс» в табличной части «Сессии на проверке в основной системе» отобразится сессия со статусом «Передана на проверку».
После согласования сессии со стороны утверждающего в основной системе, объект перестанет отображаться на вкладке «Объекты на балансе» у балансодержателя-отправителя и будет передан балансодержателю-получателю.
Утвержденная сессия для балансодержателя-отправителя будет доступна к просмотру на вкладке «Сессии в работе» в табличной части «Архив сессий (утвержденные и невостребованные)» (см. Рисунок 15).
Рисунок 15
Балансодержатель-получатель утвержденную сессию сможет просмотреть на вкладке «Согласование передачи объектов на баланс» в табличной части «Архив сессий (утвержденные и невостребованные)» (см. Рисунок 16).
Рисунок 16